项飞怯：公司是次要处置季铵（鏻）化合物产物研发、出产和发卖的高新手艺企业，具有季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚等四大系列产物，次要使用形式包罗相转移催化剂、筛模板剂、固化推进剂、电解液添加剂等，努力于为精细化工、筛、高材料、电解液、油田化学品等范畴客户供给优良的产物和办事。

　　项飞怯：公司将正在现有研发程度根本上，进一步加大科研投入和人才引进，取国内相关高档院校开展手艺研发合做，优化公司现有工艺前提，加速公司产物的研发及市场使用。公司拟通过产学研合做体例，完美研发系统，创制优良的研发机制，提高市场反映能力，依托手艺前进鞭策企业快速成长。

　　欢送加入肯特催化材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在沪市从板上市的网上投资者。正在此，我谨代表公司全体股东、办理层和员工，向加入网上演的泛博投资者伴侣暗示强烈热闹的欢送！向为本次演供给线流平台的上证演核心、上海。

　　项飞怯：将来三年，公司将正在现有营业根本上，继续环绕产物研发、市场开辟、平安环保出产、人才引进等方面，进一步提高公司产物的合作力及行业地位。

　　凭仗杰出的产质量量取高效的办事系统，肯特催化取鲁西催化剂无限公司、中触媒、华海药业、万华化学等医药、筛、化工等浩繁范畴的出名企业成立了持久计谋合做。客户的相信既是对肯特催化手艺实力的承认，也敦促公司一直以市场需求为导向，持续优化产物布局，深化使用场景结构。

　　项飞怯：公司本次募集资金投资项目为年产8860吨功能性催化新材料项目，项目实施从体为肯特催化，扶植地址位于仙居县福应街道现代工业集聚区内，项目产物范畴包罗四乙基氢氧化铵、四丙基溴化铵、1-金刚烷基三甲基氢氧化铵、Beta筛及催化剂、18-冠醚-6、氢氧化-1，1，3，5-四甲基哌啶等十余种。项目规模总投资49887。86万元，此中扶植投资45887。86万元，铺底流动资金4000。00万元。项目扶植次要分为前期工做、方案设想、施工图设想、设备材料采购、施工安拆、试车等阶段，项目扶植周期打算31个月，此中项目前期工做包含可行性研究演讲的评审和批复。

　　杨涛：演讲期内，公司停业收入别离为29785。98万元、66607。25万元、80768。09万元和63584。39万元。公司从停业务收入占停业收入的比沉均正在99。00%以上，是公司收入的次要来历，其他营业收入及占比均较小，次要为副产品发卖收入。

　　项飞怯：公司本次刊行前总股本为6780万股，本次公开辟行不跨越2260万股，公开辟行的股份占刊行后总股本的比例不低于25。00%。本次公开辟行的股份全数为公司公开辟行的新股，不涉及老股让渡。

　　今天的交换，不是起点，而是双向奔赴的起点。将来，欢送大师以各类体例，随时取我们联系，也很是欢送大师来肯特催化进行实地调查。我们热诚但愿通过相互间坦诚的交换，肯特催化取列位投资者慎密沟通的大门；热情等候列位成为我们的股东，取我们联袂共创夸姣将来！

　　项飞怯：公司沉视研发系统扶植，目前的研发从体包罗本部研发部、江西肯特研发部及肯特科技研发核心三个部分，具有一批专注于化学工程、阐发化学、精细化工、高、化工设备、仪表节制等范畴的研发人员。手艺部按照公司成长计谋，制定短、中、持久手艺研发规划，组织新产物、新工艺的小试研究、中试开辟、工艺验证，行业手艺成长标的目的和客户最新需求，进行前瞻性工艺、手艺的使用性研究。公司一直以市场需乞降手艺研发为导向，不竭提拔手艺立异能力，提拔公司产物的合作力。

　　今天的互动中，我们收到了百余条极具专业性取扶植性的提问，涉及手艺研发、财政情况、市场结构、本钱规划及将来成长等多个维度。公司办理团队及保荐机构逐条回应、坦诚交换，既让我们感遭到投资者对肯特催化的深度关心，也深刻体味到做为一家上市公司肩负的义务取。会后，我们将会把大师所提的看法和进行认实研究、抓好落实，肯特催化全体同仁将会付出更多的勤奋来报答大师的信赖取支撑。再次感激泛博投资者伴侣的建言献策！

　　肯特催化材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在沪市从板上市网上演已临近尾声。历时三小时的深度交换即将画上句点，但肯特催化取列位的信赖之约，此刻才正式启程。正在此，我谨代表肯特催化，感激泛博投资者的热情关心和积极提问。同时，也感激上证演核心、上海证券报和中国证券网为我们供给的交换平台，架起沟通的桥梁。感激国金证券及所有中介机构为公司刊行所做出的勤奋。

　　项飞怯：按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017）的尺度，公司所处行业为“C26化学原料和化学成品制制业”中的“C2661化学试剂和帮剂制制”。

　　凭仗优异、不变的产质量量和优良的市场诺言，公司的产物正在市场上被普遍承认。目前，公司取鲁西催化剂无限公司、、、、万润股份、永太科技、天津天辰绿色能源工程手艺研发无限公司等医药、筛、化工等浩繁范畴的出名企业成立了优良的合做关系。综上，公司外行业合作中的劣势地位较为凸起。

　　杨涛：演讲期内，公司分析毛利率别离为27。71%、26。48%、26。23%和27。04%。2021年至2023年，公司毛利率全体小幅下降，次要受产物发卖布局、发卖价钱、原材料成本、市场供求、固定资产新增投资等多种要素影响。2021年6月，子公司江西肯特新厂建成并逐渐转固，因为新厂区投资金额较高且产能爬坡过程中产能并未完全，因而，演讲期内产物单元制制费用较高，公司分析毛利率下降；2024年上半年，公司分析毛利率有所回升。

　　明：公司高度注沉投资者关系办理，次要采用以下体例取投资者进行沟通：1）按照法令、律例、上市法则的要乞降投资者关系办理的相关，及时、精确地进行消息披露；2）按照公司现实环境，通过举行阐发师申明会及演等勾当，取投资者进行沟通；3）通过德律风、电子邮件、传实、欢迎来访等体例，回覆投资者的征询。

　　杨涛：演讲期内，公司实现的停业利润别离为4909。01万元、10508。09万元、13327。01万元和10634。98万元。

　　项飞怯：公司的合作劣势次要有：1）持续研发立异劣势；2）客户浩繁且黏性强的劣势；3）环保劣势；4）精益办理劣势。

　　此次登岸沪市从板，是肯特催化从“行业领军者”向“全球立异者”跃升的环节一步。为进一步巩固其正在高端精细化学品范畴的领先地位，国金证券将恪守保荐职责，以全程陪同式办事帮力公司规范运做、稳健成长，为投资者建牢风险防地，为市场持久价值信号。

　　做为一家专注于季铵（鏻）化合物产物研发、出产取发卖的高新手艺企业，肯特催化一直以手艺立异为驱动，深耕精细化工、筛、高材料、电池电解液、油田化学品等焦点范畴。公司建立了涵盖季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列产物的完整矩阵，努力于为客户供给高效、平安、定制化的处理方案。

　　项飞怯：通过多年自从研究开辟，公司构成了具有自从学问产权的出产工艺。公司季铵盐、季鏻盐产物的出产工艺采用从动化节制手艺，产质量量不变，被泛博客户承认；季铵碱产物的出产工艺通过电解槽的设想取优化，离子膜的选择，电解温度、电流的节制，实现了具备低金属离子杂质、低卤素杂质特征的高质量季铵碱产物的持续化出产，处理了离子膜寿命短的缺陷，产质量量较好，成本低，产物市场所作力强；冠醚产物的模板法合成手艺、络合结晶手艺、萃取提纯手艺，处于国内领先地位。

　　项飞怯：公司产物出产工艺类似的能够共用出产线，同终身产线能够通过投料管道调整、清洗等工序出产分歧类型的产物。公司产物类型较多，且分歧类型产物的出产工时存正在必然差别，无法以简单的产物吨数做为产能统计尺度。演讲期内（2021年至2023年及2024年上半年，下同），季铵盐、季鏻盐的产能操纵率别离为68。40%、69。19%、65。96%和68。96%；季铵碱的产能操纵率别离为77。50%、69。76%、61。54%和57。68%；冠醚的产能操纵率别离为74。39%、65。66%、55。47%和56。98%。

　　公司是国度高新手艺企业，具有省级高新手艺企业研究开辟核心。截至2024年6月30日，公司具有研发人员58人，取得授权发现专利49件、适用新型专利156件，构成各类自有软件著做权10件。公司正在自从研发的根本上，积极操纵外部专业性资本，取浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学、台州学院等高校合做，进行产物工艺研发和改良。颠末多年堆集，公司控制了季铵盐合成手艺、季鏻盐合成手艺、冠醚合成手艺、离子膜无机电解手艺等焦点出产手艺。

　　项飞怯：项飞怯、郭燕平佳耦间接持有公司股份合计3500万股，间接持股比例为51。62%；间接节制公司股份合计1250万股，间接节制股份比例为18。44%，合计节制股份比例为70。06%，系公司控股股东、现实节制人。

　　但愿通过今天的交换，泛博投资者可以或许对肯特催化的将来成长有愈加全面的领会，我们等候通过列位投资者的贵重，进一步完美计谋规划，提拔运营效能。肯特催化团队将以百倍的勤奋，用业绩报答每一份信赖，用步履践行每一句许诺。

　　项飞怯：公司自设立以来加强本身研发步队扶植，勤奋通过手艺立异，使公司的出产工艺及产质量量不竭提高，产物布局不竭优化和丰硕。目前，公司具有季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列产物，质量不变，下逛使用范畴普遍。肯特催化取江西肯特别离被评为2021年度浙江省“”中小企业和2019年江西省“专精特新”中小企业，肯特催化2022年被工业和消息化部评为第四批国度级专精特新“小巨人”企业。

　　我们热诚地但愿通过本次网流，泛博投资者可以或许愈加深切、精确地领会肯特催化的投资价值，从而把握投资机遇，并地但愿投资者可以或许正在肯特催化持久可持续成长中获益，让泛博投资者可以或许共享企业的成长硕果。

　　此次登岸所从板，是肯特催化迈向高质量成长的主要里程碑。将来，公司将以更高尺度完美内控系统，严酷遵照监管要求，按期披露运营进展，确保股东权益最大化。

　　肯特催化次要处置季铵（鏻）化合物产物研发、出产和发卖的高新手艺企业，凭仗焦点手艺劣势，已深度嵌入锂电池电解液、环保型筛、生物医药等高速成长的赛道。其四大焦点产物矩阵——季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚，不只是化工财产链的“环节纽带”，更成为鞭策下逛财产升级的“立异引擎”。

　　项飞怯：近年来，陪伴我国经济布局调整和科学手艺的立异冲破，催化行业逐渐进入专业化、规模化成长阶段。同时，正在环保严监管的大下，产能低、手艺差、污染沉的催化行业企业将被逐步裁减，行业呈现以专业化、规模化的大型厂商为从的合作款式，具有研究立异能力、控制先辈出产手艺及规模劣势的企业将送来更大的成长空间。

　　很是侥幸加入肯特催化材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在沪市从板上市的网上投资者。做为保荐机构和从承销商，我谨代表国金，向持久以来关心、支撑肯特催化成长的伴侣致以诚挚的！向参取肯特催化网上演的泛博投资者和网友暗示强烈热闹的欢送和衷心的感激！

　　自创立以来，肯特催化“自从研发+协同立异”双轮计谋，取浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学、台州学院等高校深度合做，霸占了季铵盐合成、冠醚合成、离子膜无机电解等多项环节手艺壁垒。截至2024年6月，公司已获授权发现专利49项、适用新型专利156项，并荣获国度级专精特新“小巨人”企业称号。58名研发人员构成的精锐团队，将持续鞭策手艺迭代取工艺改革，巩固行业领先地位。

　　项飞怯：将来几年，公司将按照“十四五”规划导向，聚焦精细化工、筛、高材料、电解液等市场使用范畴，优化产物布局，鞭策营业持续增加。同时，公司将继续强化平安洁净出产工艺和资本分析轮回操纵，加大环保投入和提拔焦点合作力，将公司打形成具有焦点合作能力的敌对型、资本节约型绿色化工企业。公司将充实操纵国度财产政策及公司本身劣势，同时，借帮本钱市场融资平台，进一步加强公司的本钱实力、提高产能、丰硕和延长产物品种、优化产物布局，继续连结公司产物正在国内同业业中的劣势地位。

　　此次刊行上市，肯特催化将借帮本钱的力量，把握时代机缘，无效操纵资本，加强公司的焦点合作力。我们，本钱市场的帮力将加快公司向全球高端精细化学品供应商迈进，为股东创制持久价值，为行业注入立异活力，为社会贡献可持续力量。

　　项飞怯：公司将正在现有研发程度根本上，进一步加大科研投入和人才引进，取国内相关高档院校开展手艺研发合做，优化公司现有工艺前提，加速公司产物的研发及市场使用。公司拟通过产学研合做体例，完美研发系统，创制优良的研发机制，提高市场反映能力，依托手艺前进鞭策企业快速成长。

　　聂敏：我认为，“优良企业”的判断尺度有：优良的布局，稳健的运营策略、优良的财政目标、凸起的行业地位以及优良的成长性。

　　项飞怯：颠末十余年持续践行精益改善，公司建立了以客户至上、现场第一、持续改善及全员参取等为焦点的精益出产模式。公司奉行和持续优化6S办理，打制了广受来访者好评的优良出产现场，并通过多能工培育、进修型组织扶植等，使公司各层级办理人员构成问题导向的协调步履机制取通顺的管控渠道。公司出产线实施垂曲流结构，大幅度提高空间操纵率，物料输送实现管道化、密闭化，现场节制实现从动化，无效提拔素质安环程度，不变并提拔产质量量程度。同时，公司奉行TPM办理，持续提拔设备运转不变性，降低了成本，出产效率获得较着提拔。

　　再次感激列位的聪慧贡献取鼎力支撑！愿我们齐心同业，正在高端精细化学品的星辰大海中，驶向更具想象力的将来！感谢大师！

　　项飞怯：化工行业正正在跟从绿色环保这一手艺线进行产物立异升级及工艺改良。公司通过多年的出产经验堆集，目前已具备离子膜电解手艺、模板法合成手艺、络合结晶手艺、萃取提纯手艺、强化溶剂精馏取渗入汽化脱水收受接管手艺等手艺阵列，出力实现出产全流程高效化及绿色化，堆集并优化出产高机能、高附加值产物的先辈工艺流程，帮力行业平稳成长。同时，公司引入从动化软硬件设备，无效提高了出产从动化程度和办理程度，实现了对投料、反映、出料全过程的切确节制，提高了物料的率，无效降低了原材料、能源等耗损，实现平安、环保、高效出产，向智能化出产迈进。

　　牛建军：做为从承销商，我对肯特催化的行业地位和市场所作力充实认同。通过本次公开辟行，肯特催化的行业领先地位将愈加巩固，焦点合作力进一步提高，盈利能力进一步加强，将来成长将更上一层楼。

　　能办事如许一家优良的企业，国金证券深感侥幸，并一直以“专业、义务、共赢”为办事，深度参取公司的成长过程。我们也了肯特催化从一家区域性手艺型企业，为国度级“小巨人”和行业标杆的逾越式成长。

　　最初，再次感激大师的参取，也欢送大师积极提问，我们保荐机构取刊行人将认实审慎地回覆每位投资者的提问。预祝肯特催化本次刊行成功！感谢大师！